Escolhendo a plataforma de CRM certa para sua transformação digital

Para começar, é importante definir o que significa “certa” ao escolher a plataforma de CRM certa para o seu negócio, para evitar viéses e o elefante na sala. Neste artigo, certa significa:

qualquer plataforma que atenda com flexibilidade à maioria dos seus requisitos e limitações em torno de necessidades comerciais, técnicas, de tempo e de pessoas,

com a menor quantidade possível de customizações não críticas para permitir crescimento sustentável, manutenção e dependências mínimas – fique atento: para conseguir isso, você precisará ser flexível ao fazer concessões e ajustes em seus processos; em outras palavras: bem-vindo à sua nova mentalidade de melhoria contínua.

Agora vamos descobrir e explorar os principais fatores a serem considerados ao selecionar uma plataforma de CRM para a transformação digital da sua empresa.

Compreendendo as necessidades do seu negócio

Reconhecer onde você está atualmente e onde deseja estar no curto, médio e longo prazo é uma das informações e conscientização mais importantes que você deve ter para escolher o conjunto certo de estratégias, ferramentas e recursos para permitir que seu negócio cresça. Também inclui convidar a alta administração do seu negócio para estabelecer um canal contínuo de comunicação, alinhamento e comprometimento com as decisões futuras—envolver e engajar os tomadores de decisão desde o início é um dos principais fatores de sucesso do seu projeto.

Antes de embarcar em sua jornada de transformação digital, é crucial ter uma compreensão clara das necessidades do seu negócio. Reserve um tempo para avaliar as metas, objetivos e processos da sua empresa para determinar quais recursos e funcionalidades específicas você precisa em uma plataforma de CRM. Considere fatores como gerenciamento de vendas, suporte ao cliente, automação de marketing e análise de dados. Ao compreender as necessidades do seu negócio, você pode escolher uma plataforma de CRM que se alinhe aos seus requisitos exclusivos e apoie seus esforços de transformação digital.

Pesquisando as opções de CRM disponíveis

Depois de ter um entendimento claro das necessidades do seu negócio, é hora de pesquisar as opções de CRM disponíveis no mercado. Procure fornecedores de plataformas de CRM que ofereçam uma variedade de recursos e funcionalidades que atendam às suas necessidades.

Em breve você perceberá algumas coisas::

• muitas plataformas disponíveis podem atender às suas necessidades, e
• não existe uma plataforma perfeita, e mesmo que uma plataforma permita personalizá-la amplamente, seja low/no code ou com desenvolvimento de software, você deve usar este recurso com moderação

Considere fatores como budget, interface do usuário, facilidade de uso, recursos de integração e personalização (para uma escolha mais flexível e preparada para o futuro) e avaliações dos clientes. A leitura de depoimentos de clientes e estudos de caso pode fornecer informações valiosas sobre a eficácia e adequação de diferentes opções de plataformas de CRM. Além disso, busque recomendações de especialistas do setor e colegas que implementaram plataformas de CRM em suas organizações.

Existem casos simples em que você pode atender às suas necessidades começando apenas com uma ferramenta de CRM gratuita e crescendo a partir daí, por isso é fundamental entender o seu negócio de dentro para fora.

Por último, mas não menos importante, para um projeto bem-sucedido, você deve levar em consideração o gerenciamento de mudanças, o treinamento, a qualificação, a adoção do usuário e uma abordagem ágil para não ter que fazer todas as mudanças de uma só vez. Execute as mudanças à medida que estão disponíveis e façam sentido para beneficiar seu negócio, permitindo que suas equipes tenham tempo adequado para adoção e percepção de valor, tornando-se promotores da nova solução.

Avaliando recursos de integração

Para o sucesso da sua transformação digital, as possibilidades de integração são cruciais. Examine que tipo de sistemas e aplicativos atuais estão em uso em sua empresa, por exemplo, software ERP, ferramentas de email marketing ou plataformas de gerenciamento de projetos. Para um fluxo de dados tranquilo e automação de processos, é necessário selecionar uma plataforma de CRM que possa ser facilmente integrada a esses sistemas. Para evitar possíveis gargalos ou restrições no caminho para a transformação digital completa, faça uma estimativa da compatibilidade e flexibilidade dos recursos de integração da sua plataforma de CRM escolhida.

Considerando escalabilidade e personalização

A plataforma de CRM de sua escolha deve ser capaz de mudar com o crescimento e evolução da sua empresa. Identifique as ofertas de escalabilidade e personalização que diferentes fornecedores de CRM podem ter disponíveis. Escolha a plataforma que permita incluir ou excluir usuários conforme desejar, modificar padrões de fluxo de trabalho e personalizar o sistema para se adequar ao seu processo de negócios. Essa adaptabilidade permitirá que a sua empresa adote quaisquer mudanças futuras e garanta que a sua solução de gestão de relacionamento com o cliente permaneça relevante para os esforços de transformação digital realizados.

Garantindo segurança e conformidade de dados

A segurança e a conformidade dos dados são de extrema importância ao selecionar uma plataforma de CRM. Certifique-se de que o fornecedor do CRM siga as melhores práticas do setor e implemente medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais da sua empresa. Procure recursos como criptografia de dados, controles de acesso e atualizações regulares de segurança. Além disso, considere quaisquer requisitos de conformidade específicos que sua empresa precise cumprir, como LGPD, GDPR ou HIPAA. Ao priorizar a segurança e a conformidade dos dados, você pode proteger as informações da sua empresa e manter a confiança dos seus clientes.

Adote a mentalidade de que você não precisa ter todos os dados disponíveis na sua empresa dentro do seu CRM, principalmente dados pessoais e sensíveis, por diversas razões. Tenha sempre em mente perguntas como:

• Por que preciso desses dados e como eles beneficiarão minha empresa para fechar mais negócios?
• Quais são os processos manuais que estão consumindo esses dados e se é possível escalar estes processos manuais?
• Como esses dados ajudarão a fornecer uma experiência melhor para meus clientes e parceiros?
• Os dados serão usados ​​para aumentar a eficiência tanto para minha empresa quanto para meus clientes?
• Posso alcançar resultados semelhantes usando os dados já integrados?
• Com que frequência esses dados serão usados ​​e por quanto tempo?
• Existe alguma necessidade de obter os dados em tempo real?
• Qual é a fonte dos dados e se eles são estruturados ou desestruturados?

As respostas para estas perguntas vão te auxiliar na decisão de integrar ou não novos dados na sua plataforma de CRM. Em muitos casos, você deve considerar a opção de importação manual de dados para atingir os objetivos desejados sem que haja a necessidade integração contínua destes dados, eliminando a criação desnecessária de débitos técnicos.