Para começar, é importante definir o que significa “certa” ao escolher a plataforma de CRM certa para o seu negócio, para evitar viéses e o elefante na sala. Neste artigo, certa significa:
qualquer plataforma que atenda com flexibilidade à maioria dos seus requisitos e limitações em torno de necessidades comerciais, técnicas, de tempo e de pessoas,
com a menor quantidade possível de customizações não críticas para permitir crescimento sustentável, manutenção e dependências mínimas – fique atento: para conseguir isso, você precisará ser flexível ao fazer concessões e ajustes em seus processos; em outras palavras: bem-vindo à sua nova mentalidade de melhoria contínua.
Agora vamos descobrir e explorar os principais fatores a serem considerados ao selecionar uma plataforma de CRM para a transformação digital da sua empresa.
Reconhecer onde você está atualmente e onde deseja estar no curto, médio e longo prazo é uma das informações e conscientização mais importantes que você deve ter para escolher o conjunto certo de estratégias, ferramentas e recursos para permitir que seu negócio cresça. Também inclui convidar a alta administração do seu negócio para estabelecer um canal contínuo de comunicação, alinhamento e comprometimento com as decisões futuras—envolver e engajar os tomadores de decisão desde o início é um dos principais fatores de sucesso do seu projeto.
Antes de embarcar em sua jornada de transformação digital, é crucial ter uma compreensão clara das necessidades do seu negócio. Reserve um tempo para avaliar as metas, objetivos e processos da sua empresa para determinar quais recursos e funcionalidades específicas você precisa em uma plataforma de CRM. Considere fatores como gerenciamento de vendas, suporte ao cliente, automação de marketing e análise de dados. Ao compreender as necessidades do seu negócio, você pode escolher uma plataforma de CRM que se alinhe aos seus requisitos exclusivos e apoie seus esforços de transformação digital.
Depois de ter um entendimento claro das necessidades do seu negócio, é hora de pesquisar as opções de CRM disponíveis no mercado. Procure fornecedores de plataformas de CRM que ofereçam uma variedade de recursos e funcionalidades que atendam às suas necessidades.
Em breve você perceberá algumas coisas::
Considere fatores como budget, interface do usuário, facilidade de uso, recursos de integração e personalização (para uma escolha mais flexível e preparada para o futuro) e avaliações dos clientes. A leitura de depoimentos de clientes e estudos de caso pode fornecer informações valiosas sobre a eficácia e adequação de diferentes opções de plataformas de CRM. Além disso, busque recomendações de especialistas do setor e colegas que implementaram plataformas de CRM em suas organizações.
Existem casos simples em que você pode atender às suas necessidades começando apenas com uma ferramenta de CRM gratuita e crescendo a partir daí, por isso é fundamental entender o seu negócio de dentro para fora.
Por último, mas não menos importante, para um projeto bem-sucedido, você deve levar em consideração o gerenciamento de mudanças, o treinamento, a qualificação, a adoção do usuário e uma abordagem ágil para não ter que fazer todas as mudanças de uma só vez. Execute as mudanças à medida que estão disponíveis e façam sentido para beneficiar seu negócio, permitindo que suas equipes tenham tempo adequado para adoção e percepção de valor, tornando-se promotores da nova solução.
Para o sucesso da sua transformação digital, as possibilidades de integração são cruciais. Examine que tipo de sistemas e aplicativos atuais estão em uso em sua empresa, por exemplo, software ERP, ferramentas de email marketing ou plataformas de gerenciamento de projetos. Para um fluxo de dados tranquilo e automação de processos, é necessário selecionar uma plataforma de CRM que possa ser facilmente integrada a esses sistemas. Para evitar possíveis gargalos ou restrições no caminho para a transformação digital completa, faça uma estimativa da compatibilidade e flexibilidade dos recursos de integração da sua plataforma de CRM escolhida.
A plataforma de CRM de sua escolha deve ser capaz de mudar com o crescimento e evolução da sua empresa. Identifique as ofertas de escalabilidade e personalização que diferentes fornecedores de CRM podem ter disponíveis. Escolha a plataforma que permita incluir ou excluir usuários conforme desejar, modificar padrões de fluxo de trabalho e personalizar o sistema para se adequar ao seu processo de negócios. Essa adaptabilidade permitirá que a sua empresa adote quaisquer mudanças futuras e garanta que a sua solução de gestão de relacionamento com o cliente permaneça relevante para os esforços de transformação digital realizados.
A segurança e a conformidade dos dados são de extrema importância ao selecionar uma plataforma de CRM. Certifique-se de que o fornecedor do CRM siga as melhores práticas do setor e implemente medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais da sua empresa. Procure recursos como criptografia de dados, controles de acesso e atualizações regulares de segurança. Além disso, considere quaisquer requisitos de conformidade específicos que sua empresa precise cumprir, como LGPD, GDPR ou HIPAA. Ao priorizar a segurança e a conformidade dos dados, você pode proteger as informações da sua empresa e manter a confiança dos seus clientes.
Adote a mentalidade de que você não precisa ter todos os dados disponíveis na sua empresa dentro do seu CRM, principalmente dados pessoais e sensíveis, por diversas razões. Tenha sempre em mente perguntas como:
As respostas para estas perguntas vão te auxiliar na decisão de integrar ou não novos dados na sua plataforma de CRM. Em muitos casos, você deve considerar a opção de importação manual de dados para atingir os objetivos desejados sem que haja a necessidade integração contínua destes dados, eliminando a criação desnecessária de débitos técnicos.
Escolher a plataforma de CRM certa para sua jornada de transformação digital exige uma avaliação criteriosa das necessidades do seu negócio, orçamento, aspectos técnicos, prazos e equipe. Como ilustrado no exemplo do fluxograma a seguir, esse processo de decisão não é apenas sobre encontrar uma ferramenta que atenda às necessidades de hoje, mas uma que permita à sua empresa crescer de maneira sustentável, com customizações mínimas, baixa manutenção e menos dependências.
Ser adaptável ao fazer concessões estratégicas e ajustes é essencial para cultivar uma cultura de melhoria contínua, experimentação e crescimento. Ao adotar essa estratégia, seu CRM se torna mais do que apenas um software—ele se transforma em um ativo estratégico que promove o sucesso a longo prazo.